Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, изгнав прежних хозяев. Теперь власть в городе принадлежит жестокому шерифу, который выжимает из жителей последние соки. Он вводит непосильные поборы, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится роптать, тут же оказывается в темнице или на виселице.
Недовольство растёт, и горожане решают искать поддержки у эльфов, скрывающихся в чащобе. Они помнят о древней магии этого народа. Но эльфы не спешат помогать тем, кто предал их два столетия назад. Их мир хрупок, и они не хотят снова ввязываться в чужие войны.