Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, переживает тяжёлое испытание. Её вера подвергается проверке, когда с её маленьким сыном начинает твориться нечто странное — мальчик будто попадает под влияние злых духов.
Женщина пытается понять, что происходит, но ситуация лишь усложняется. Местные жители шепчутся о древних проклятиях, а она, отчаявшись, ищет ответы в молитвах. Всё вокруг кажется враждебным, даже привычный пейзаж — дымящийся вулкан, густые леса — выглядит теперь иначе, пугающе.